股权投资基金(国新建源股权投资基金)

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股权基金是什么意思 股权基金到底是什么意思呢

1、股权投资基金是指出资人以其出资及合法筹集的资金、从事于对其他企业进行直接股权投资或者持有股份而设立的基金。

2、特点:投资基金从性质上讲是一种金融投资,其本质特点是由两个以上的多数投资者,通过集合投资方式形成新的财产主体,再以新的财产主体名义进行财务性投资,投资风险由投资共担,投资收益由投资者共享。由于投资基金是一种集合投资制度,故通常需要委托专业的管理团队进行管理,在设立过程中往往需要向社会合格投资者募集资本。

股权投资基金的类型

通常市场按投资方式和操作风格将私募 股权投资 分为三类: 一、风险投资基金 投资人将风险资本投资于新近成立或快速成长的新兴公司,在承担很大风险的基础上,为融资人提供长期股权投资和增值服务,培育企业快速成长,数年后再通过上市、兼并或其它 股权转让 方式撤出投资,取得高额***的一种投资方式。风险投资基金通常投资处于种子期、起步期或早期阶段,有业务发展或产品开发计划的公司,这类公司由于业务尚未成型,与一般意义上私募股权投资中财务 合伙人 角色有所区别,所以很多时候将风险投资和股权投资区别分类。在业界比较有名的风投基金包括IDG技术创业投资基金和红杉资本等。典型案例如百度,IDG以120万美元投入百度,随后百度成功登陆纳斯达克,IDG获取了近1亿美金的回报。 二、产业投资基金 即狭义的私募股权投资基金,通常投资处于扩张阶段企业的未上市股权,一般不以控股为目标。其寻找的公司需相对成熟,具备一定规模,经营利润高,业绩增长迅速,占有相当的市场份额,并在本行业内建立起相当的进入屏障。典型投资代表有高盛、摩根、华平等。典型案例如蒙牛、分众传媒等。据统计,2007年***季度中国内地市场VC的投资案例中,早期和发展期企业投资总额分别比扩张期企业低156%和14.92%,加之传统行业的持续受宠,产业投资基金的资产规模和投资规模都在迅速扩大。而企业在获得资本的同时也可以利用投资方丰富的行业经验和广泛的人脉关系,为企业的发展提供产业支持。 三、并购投资基金 是投资于扩展期的企业和参与管理层收购,收购基金在国际私人股权投资基金行业中占据着统治地位,占据每年流入私人股权投资基金的资金超过一半,相当于风险投资基金所获资金的一倍以上。 但其在中国却长期扮演着配角角色。最主要的原因是,无论国企或民企,中国企业普遍不愿意让出控制权。企业控制权的出让还有赖于突破制度、舆论瓶颈,以及国人的民族情节,这都需要时间。典型案例如凯雷收购徐工案等。 以上就是为您提供的 股权投资基金的类型 的具体内容,希望可以帮助到您股权投资基金的分类是按照投资方式和操作风格进行的分类,而根据投资基金所投入企业的阶段不同以及根据投资的对象不同,又有其他不同的分类,如根据组织的不同分为公司型、契约型、合伙制等。

什么是股权投资基金

股权投资(Equity Investment),是为参与或控制某一公司的经营活动而投资购买其股权的行为。可以发生在公开的交易市场上,也可以发生在公司的发起设立或募集设立场合,还可以发生在股份的非公开转让场合。

股权基金是什么,有什么特点?

股权 基金是什么 股权基金即投资股权的基金,广义的 股权投资 为涵盖企业***公开发行前各阶段的权益投资,即对处于种子期、初创期、发展期、扩展期、成熟期和Pre-IPO各个时期企业所进行的投资,相关资本按照投资阶段可划分为创业投资、发展资本、并购基金、夹层资本、重振资本,Pre-IPO资本,以及其他如上市后私募投资、不良债权distressed debt和不动产投资(real estate)等等(以上所述的概念也有重合的部分)。 狭义的PE主要指对已经形成一定规模的,并产生稳定现金流的成熟企业的私募股权投资部分,主要是指创业投资后期的私募股权投资部分,而这其中并购基金和夹层资本在资金规模上占***的一部分。在中国PE多指后者,以与VC区别。 股权基金的特点 投资基金从性质上讲是一种金融投资,其本质特点是由两个以上的多数投资者,通过集合投资方式形成新的财产主体,再以新的财产主体名义进行财务性投资,投资风险由投资共担,投资收益由投资者共享。由于投资基金是一种集合投资制度,故通常需要委托专业的管理团队进行管理,在设立过程中往往需要向社会合格投资者募集资本。 股权投资基金有哪些种类 1.按照各种股权投资基金的投资方式或操作风格,可分三种类型: 一是风险投资(又称创业投资)基金,通常投资于创立初期的企业或者高科技企业; 二是成长型基金,即狭义的私募股权投资基金,主要投资于处在扩充阶段的未上市企业的股权,一般不以控股为目标; 三是收购基金,主要投资于成熟企业上市或未上市的股权,意在获得成熟目标企业的控制权。 2.按照组织形式划分,可以分为: (1)公司型基金,即通过设立投资公司,面向特定对象发行股票募集资金,并从事对外投资业务的公司; (2)有限合伙型基金,即通过设立 有限合伙企业 ,合伙事务执行人是无限责任 合伙人 ,吸引的投资者成为 有限合伙人 ,合伙事务执行人负责对 合伙企业 财产实行对外投资,并从中获利; (3)信托型基金,即委托人和受托人签订 信托合同 ,约定由受托人负责运用委托人的财产进行对外投资活动,获取的收益在提取佣金后由受益人享有,受托人要接受委托人的指令。 本文已经从广义和狭义两个方面进行了解析,实际上,股权基金就是一种由多个人进行的投资,且可分为多种投资类型,主要目的有差别,有的对上市大公司投资,目的是控股,属于收购基金,而有的看中某些科学技术,认为有前途而投资,这属于创业投资,但不管哪种投资最终有风险和利益都是由投资者共同担着。

股权投资基金有什么特点?

(1)在资金募集上,主要通过非公开方式面向少数机构投资者或个人募集,它的销售和赎回都是基金管理人或者基金销售公司通过私下与投资者协商进行的。另外在投资方式上也是以私募形式进行,绝少涉及公开市场的操作,一般无需披露交易细节。

(2)多采取权益型投资方式,绝少涉及债权投资。PE投资机构也因此对被投资企业的决策管理享有一定的表决权。反映在投资工具上,多采用普通股或者可转让优先股,以及可转债的工具形式。

(3)一般投资于私有公司即非上市企业,绝少投资已公开发行公司,不会涉及到要约收购义务。

(4)比较偏向于已形成一定规模和产生稳定现金流的成形企业,这一点与VC有明显区别。

(5)投资期限较长,一般可达3***5年或更长,属于中长期投资。

(6)流动性差,没有现成的市场供非上市公司的股权出让方与购买方直接达成交易。

(7)资金来源广泛,如富有的个人、风险基金、杠杆并购基金、战略投资者、养老基金、保险公司等。

(8)PE投资机构多采取有限合伙制,这种企业组织形式有很好的投资管理效率,并避免了双重征税的弊端。

(9)投资退出渠道多样化,有IPO、售出(TRADE SALE)、兼并收购(MA)、标的公司管理层回购等等。